Edisi ke-111 : April 2023
Poin-Poin Utama :
- Ramadhan dimulai bagi seluruh umat Islam di dunia
- Meskipun harga ternak turun di Australia, penurunan permintaan masih terlihat di seluruh Asia Tenggara
Bulan ini kami telah memulai hal baru untuk laporan Asia Tenggara, yang berupa Podcast/Audio berjudul “Meat the Market Asia”. Kami akan berbicara dengan peternak lokal, pedagang, dan penduduk asli Asia Tenggara, sehingga Anda dapat memahami situasi yang terjadi langsung dari mereka, daripada dari Saya sebagai penutur kedua. Hubungi saya jika Anda memiliki cerita yang ingin Anda bagikan.
Di episode pertama saya berbicara dengan Pui dari Loong Chow Farms di Thailand. Seorang peternak sapi generasi ketiga yang memperdagangkan sapi lokal, memiliki peternakan sendiri, mengimpor sapi hidup dari Australia, dan menjalin kemitraan dengan restoran dan distribusi daging sapi bernilai tinggi. Terima kasih kepada Simon Hopwood dari SEAL atas perkenalan kembali kepada Pui. Informasi lebih lanjut tentang beberapa konten wawancara dapat ditemukan di bagian negara Thailand.
Meat the Market Asia – Tautan Podcast (Spotify)
Pui from Loong Chow Farms Thailand
Indonesia : Sapi Potong Steers AUD $5.50 / kg bobot hidup (Rp 10.080 = AUD $1)
Harga sapi dan sapi potong di Indonesia selama bulan Maret 2023. Sumber: Diadaptasi oleh Alta dari Simponi Ternak
Ramadhan telah dimulai bagi umat Islam di seluruh dunia dan akan berlangsung dari 22 Maret hingga 20 April. Ramadhan merupakan acara keagamaan yang penting bagi umat Islam secara global. Selama bulan suci ini, umat Islam berpuasa sejak matahari terbit hingga terbenam, menahan diri dari makan, minum, dan kebutuhan jasmani lainnya. Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, bulan puasa Ramadhan dirayakan secara luas di seluruh negeri.
Ironisnya bulan puasa juga umumnya merupakan bulan meningkatnya konsumsi, terutama daging sapi. Selama bulan ini, umat Islam biasanya makan dua kali: satu sebelum fajar, disebut sahur, dan satu lagi setelah matahari terbenam, disebut buka puasa. Makan sahur dimaksudkan untuk memberi bekal untuk hari yang panjang ke depan, sedangkan buka puasa adalah waktu untuk berbuka puasa dan berbagi makanan dengan keluarga dan teman.
Ramadhan adalah waktu disiplin spiritual, perenungan mendalam tentang hubungan seseorang dengan Tuhan, memperbanyak doa, peningkatan amal dan sedekah, serta studi intensif tentang Al-Qur’an. Ramadhan juga tentang puasa dan berbagi makanan.
Konsumsi daging sapi memuncak tepat sebelum dimulainya bulan Ramadhan dan saat Lebaran (Hari Raya Idul Fitri) yang merupakan akhir bulan puasa (22 April). Banyak orang Indonesia memandang daging sapi sebagai barang mewah dan menabung untuk membelinya selama ini. Permintaan daging sapi biasanya meningkat secara signifikan selama periode ini, tetapi kami belum melihat lonjakan tersebut. Daging sapi beku impor termasuk IBM merupakan kontributor yang kuat. Harga diperkirakan masih akan meningkat dalam sepekan terakhir.
Dilaporkan bahwa dalam beberapa hari menjelang Ramadhan, tingkat penyembelihan meningkat empat kali lipat di Jakarta dan dua kali lipat di seluruh wilayah. Ini positif tetapi total volume penyembelihan turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya karena dampak masalah biaya hidup dan dampak daging sapi beku terhadap tren konsumsi.
Dengan 123 juta orang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga, akan terjadi peningkatan konsumsi daging sapi di pedesaan dan akan berkurang di Jakarta. Harga sapi di rumah potong hewan rata-rata meningkat selama sebulan terakhir, tetapi seperti yang ditunjukkan pada data baru, terdapat kisaran yang sangat besar di berbagai pulau. Kapasitas feedlot untuk sapi Australia dilaporkan sekitar 70%.
Surat kabar Kompas terus mencetak laporan media tentang dampak impor daging sapi beku termasuk daging kerbau India (IBM). Artikel-artikel tersebut terus mengklaim bahwa tujuan impor daging beku adalah untuk menurunkan harga dan aksesibilitas bagi rata-rata orang Indonesia, terutama untuk produk olahan seperti bakso. Tapi ini belum terjadi dan daging sapi terus menjadi produk yang mahal. Artikel serupa menekankan kurangnya konsultasi dengan peternak lokal mengenai kuota daging sapi beku dan dampak impor daging sapi terhadap bisnis peternakan lokal. Ditambah dengan dampak dari LSD dan PMK, banyak peternak lokal merasakan tekanan yang signifikan di Indonesia saat ini.
Kita akan membahas Idul Adha (Qurban) secara lebih rinci dalam beberapa bulan mendatang (tidak sampai 29 Juni), tetapi untuk Indonesia sudah ada spekulasi tentang apa yang akan terjadi dengan harga dan ketersediaan ternak lokal, terutama karena jumlah stok pemotongan yang sesuai telah habis karena dampak PMK dan LSD. Sapi Australia umumnya terlalu besar (mahal) untuk penyembelihan acara keagamaan di Indonesia dan Malaysia karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada daging yang dihasilkan. Ada kemungkinan akan terjadi peningkatan penyembelihan domba dan kambing di Indonesia, tapi jangan terlalu diambil pusing, Australia belum memiliki protokol penyembelihan yang disahkan untuk domba dan kambing.
Tampaknya Indonesia mungkin telah berhenti melaporkan kasus PMK baru dengan tidak adanya perubahan sejak bulan lalu dan situs pelaporan sekarang sedang dalam pemeliharaan https://crisiscenterpmk.ditjenpkh.pertanian.go.id/?l=en Laporan wabah PMK yang besar telah berkurang, tetapi akan ada dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk para konsultan yang hadir, perhatikan proyek Katalis IA-CEPA yang sedang ditinjau dan akan ditenderkan dalam beberapa minggu/bulan ke depan.
Vietnam : Sapi Potong Steers AUD $5.04 / kg bobot hidup (VND 15.658 = AUD $1)
Saya masih merasakan penurunan harga di pasar Vietnam untuk ekspor ternak hidup, tetapi peluang untuk ekspor daging sapi kotak tetap menarik meskipun sulit karena pasar yang terfragmentasi dengan banyak importir kecil. Di bawah ini adalah rincian importir teratas di Vietnam dari beberapa bulan pertama tahun 2023 yang diambil dari data bea cukai Vietnam. Banyak importir kecil dan volume IBM yang relatif besar.
Kami akan membutuhkan kumpulan data yang lebih panjang, tetapi pertumbuhan impor IBM pada bulan Februari (+223%) adalah sesuatu yang terus dipantau dan dapat disebabkan oleh volume pembelian yang tinggi untuk Tet, atau didorong karena krisis biaya hidup yang baru saja melanda Vietnam. Perhatikan bahwa sekarang pengiriman ke China pada dasarnya telah dihentikan, dapat diasumsikan bahwa semua IBM tetap berada di Vietnam.
Data 5 perusahaan pengimpor kerbau dan daging teratas Vietnam pada Februari 2023, bulan ke bulan (mt). Sumber: Diadaptasi oleh Agromonitor dari data bea cukai Vietnam
Untuk pasar ekspor hidup. Beberapa impor sapi breeder dilaporkan terjadi pada bulan Maret, tetapi masih ada sedikit permintaan untuk ekspor sapi potong atau sapi feeder ke Vietnam. Harganya dilaporkan kembali di bawah US $3.00/kg CIF (mendarat di Vietnam) dan ada laporan bahwa ada beberapa pengiriman yang direncanakan untuk bulan April dan Mei. Feedlot relatif kosong, dengan hanya sekitar 20.000 ekor saat ini, namun tingkat penyembelihan juga sangat rendah dengan hanya maksimal 3.500 ekor sapi Australia yang disembelih setiap bulannya. Ini berbeda dengan tahun 2019 di mana satu importir memproses 9.000 ekor dalam beberapa bulan. Harga daging di rumah potong tetap stabil untuk sapi steers di VND 82.000 di Utara dan VND 79.000 di Selatan. Dan sapi bulls harganya sekitar VND 85.000.
Di rumah potong hewan pasokan daging segar berkualitas lebih tinggi di Vietnam Selatan. Sebelumnya menyembelih sapi Australia dalam jumlah besar, kini hanya mengolah sapi lokal.
Lebih buruk lagi, bulan-bulan musim panas secara tradisi merupakan periode penurunan permintaan daging sapi. Musim hot pot berakhir di Hanoi di bagian utara, dan masyarakat beralih ke daging yang lebih dingin seperti ayam.
Untuk Vietnam, China baru-baru ini mengumumkan bahwa semua perdagangan lintas batas ilegal akan berakhir pada tahun 2025. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, volume ternak yang bergerak melintasi perbatasan ke utara sudah tidak perlu diperhatikan, tetapi pengumuman tersebut dikombinasikan dengan pembatasan yang sedang berlangsung di perbatasan Vietnam-Laos karena salbutamol patut diperhatikan. Hasil dari semua ini bisa menjadi perdagangan regional yang lebih teratur dan menghadirkan segudang skenario potensial serta hasil yang dapat hasil yang seimbang dengan bertambah atau berkurangnya permintaan sapi Australia di wilayah tersebut. Menurut saya, hal itu kemungkinan akan mengakibatkan berkurangnya ekspor sapi Australia karena sapi regional di wilayah tersebut hanya akan berpindah ke Vietnam (tetapi jauh lebih kompleks dari itu).
Seperti yang dibahas oleh Pui di podcast, Vietnam mempertahankan penutupan perbatasan untuk pergerakan sapi keluar dari Thailand karena pengawasan yang terus berlanjut atas penggunaan salbutamol. Vietnam terus menguji dan menghukum penggunaan salbutamol, tetapi masih terdeteksi di peternakan babi di Vietnam dan kemungkinan besar juga di industri peternakan. Dalam artikel Asian Agribiz, seorang peternak melaporkan bahwa “Dia (pembeli daging babi) berkata jika saya tidak, dia tidak akan membeli babi karena warna daging dan persentase daging tidak cukup baik”.
Penggunaan agonis beta tersebar luas di wilayah tersebut dan sementara kesadaran adalah kunci untuk menghentikan penggunaannya, ternak (babi dan sapi) saat ini tidak menguntungkan tanpanya.
Dalam berita yang lebih positif, wisatawan China telah kembali ke Vietnam di bawah pengaturan pariwisata grup terbatas. Sifat pembatasan dari pengaturan grup pariwisata tidak akan banyak membantu untuk segera meningkatkan pengeluaran di negara tersebut, tetapi setidaknya hal ini merupakan langkah positif bagi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi.
Putaran kedua dari Australia Vietnam Economic Grant (AVEG) sekarang sedang ditenderkan. Aplikasi ditutup pada 14 April.
Darwin (AUD $4.00)
Seperti yang dilaporkan minggu lalu, harga sapi Australia telah turun dan ada lebih banyak sapi yang tersedia untuk perdagangan ekspor hidup di Darwin dan Townsville.
Seperti disebutkan sebelumnya dan di bagian lain, ada perubahan signifikan dalam permintaan dari importir di pasar feeder dan slaughter dan ini tampaknya menjadi batasan utama ke depan dan merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh produsen Australia dalam beberapa bulan mendatang. Bahkan ketika ternak tersedia, kecil kemungkinannya akan disambut dengan antusiasme yang sama seperti yang telah kita lihat di siklus lain. Dan dengan perubahan dinamika pasar dan penetrasi produk beku, kemungkinan besar tidak akan pernah kembali ke level sebelum COVID bahkan dengan penurunan harga yang signifikan.
Thailand Sapi Potong Steers AUD $4.57 (Tb 22.90 = AUD $1)
Seperti yang dibahas di atas, perdagangan Thailand ke Vietnam melalui Laos tetap ditutup karena pembatasan Salbutamol di sisi perbatasan Vietnam. Pemerintah Vietnam telah bertemu dengan Pemerintah Thailand yang setara tetapi pada tahap ini masih belum ada informasi kapan atau bagaimana perdagangan perbatasan akan dibuka kembali. Hal ini mengakibatkan harga sapi lokal menjadi lebih tinggi.
Ada laporan tentang pembukaan kembali perdagangan perbatasan antara Laos dan China termasuk sapi dalam perjalanan feri dari Thailand menyusuri Sungai Mekong ke China. China memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Laos daripada Vietnam dan telah membangun pekarangan karantina di perbatasan Laos-China dengan tujuan untuk memulai perdagangan resmi. China harus memberlakukan pembatasan pergerakan yang lebih ketat pada pergerakan ternak tidak resmi dari Laos jika mereka ingin hal ini menguntungkan dan berkelanjutan.
Seperti yang dikonfirmasi oleh Pui, sangat berisiko dan mahal bagi perusahaan untuk bergantung pada perdagangan ternak antar negara. Banyak bisnis perdagangan telah kehilangan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir karena COVID dan penutupan perbatasan Vietnam. Peternakan Loong Chow sebelumnya memiliki bagian khusus dari bisnis mereka yang didedikasikan untuk peternakan dan perdagangan ternak untuk pasar China dan Vietnam, tetapi saat ini mereka benar-benar kelaur dari kelompok perdagangan ini karena sangat tidak bisa diprediksi. Sapi lokal diperdagangkan dengan harga lebih tinggi 105 Tb/kg sementara sapi di Peternakan Loong Chow menarik premi di atas 115 Tb/kg tergantung pada jenisnya.
Peternakan Loong Chow di Thailand. Gudang di belakang adalah feedlot dan kandang peternakan
Peternakan Loong Chow mengimpor sebagian besar dari 20.000 sapi Australia setiap tahun (Kira-kira satu pengiriman setiap 2 bulan) yang semuanya digunakan untuk pemrosesan dan konsumsi dalam negeri. Ini telah berkembang pesat dari pengiriman tahunan 1-2 pada tahun 2017. Penyebab pertumbuhan ini dikaitkan dengan fokus mereka pada penambahan nilai di rantai pasokan dan kemitraan dengan Perusahaan B. Mereka sekarang mengolah dan memproduksi produk bernilai tinggi yang cocok untuk pasar Thailand dari sapi Australia. Pertumbuhan yang stabil ini tidak mudah karena mereka harus terus mencari pasar baru untuk produk mereka, dan cara baru untuk menciptakan nilai tambah dari daging sapi milik mereka. Restoran Beef Master merupakan toko yang memajang produk daging sapi berkualitas milik Perusahaan B, dan kami menganjurkan siapa pun yang melewati Bangkok untuk mencobanya sendiri. Anda dapat menghubungi Peternakan Loong Chow melalui halaman Facebook mereka.
Lemari kaca di Restoran Master Daging Sapi dan Ritel di Thailand. Sumber: Simon Hopwood SEALS
Filipina: Sapi Potong Steer AUD $3.79 / kg bobot hidup (Peso 36.9 = AUD $1)
Filipina tetap berada di bawah tekanan dari krisis biaya hidup dan rata-rata orang Filipina terus berjuang. Tetapi dibandingkan dengan negara lain di kawasan ini, Filipina memiliki kesenjangan kekayaan yang besar. Ada peluang yang berkembang di Filipina untuk mengekspor pemotongan dengan harga yang lebih tinggi ke wilayah tertentu, terutama pulau-pulau selatan termasuk Mindanao yang secara umum kurang terlayani, kemungkinan karena peringatan perjalanan tentang wilayah tersebut dan risiko terorisme. Ada sebagian besar wilayah Mindanao yang sekarang aman untuk bepergian.
Untuk ekspor ternak hidup, mereka telah mengimpor 3.726 ekor sejauh ini pada tahun 2023 dan ada rencana untuk mengimpor lebih banyak lagi dalam beberapa bulan mendatang. Penurunan harga sapi Australia tidak diragukan lagi akan membantu perdagangan ke pasar yang sangat sensitif terhadap harga.
Dalam podcast mendatang kami akan berbicara dengan Raymond Hernandez dari RSRH Livestock di Filipina yang akan menceritakan kisah yang sangat mirip dengan Pui dari Thailand dengan bisnis impor ternak dan pengolahan daging sapi serta keinginan untuk mengimpor sapi berkualitas lebih tinggi untuk melayani basis pelanggan khusus mereka.
Di Mindanao, harga knuckle sapi pasar tradisional tetap sekitar Peso 560.00/kg dan knuckle sapi di supermarket di Peso 600.00/kg. Harga karkas sapi lokal segar adalah Peso 260.00/kg. Harga sapi potong telah meningkat antara Peso 130.00/kg sampai dengan 140.00/kg bobot hidup.
China: Sapi Potong Lokal AUD 7.51 / kg bobot hidup (RMB 4.66 = AUD $1)
Di Beijing harga daging sapi di pasar tradisional turun dari RMB 96 menjadi 88 RMB selama sebulan terakhir. Dengan beberapa produk dijual seharga RMB 78. Tren serupa terlihat di supermarket yang turun dari RMB 126 menjadi RMB 100 selama sebulan terakhir. Harga sapi hidup tidak berubah sejak bulan lalu dan tetap sekitar RMB 35/kg bobot hidup.
Perdagangan China dengan Brasil telah dibuka kembali dan larangan sementara ini berdampak rendah di seluruh Asia Tenggara. Memang ada keterlambatan penerimaan kuota Brasil oleh Indonesia, namun hal ini tidak terkait langsung dengan kasus BSE dari Brasil.