Laporan Asia Tenggara: Pasar ekspor ternak hidup yang tidak pasti, berjalan menuju perdagangan new normal

Edisi ke 110 : Maret 2023 

Poin-poin utama :

  • Pasar Indonesia melambat menjelang Ramadhan dan Lebaran dengan kuota ekspor 100.000 ton daging beku untuk India dan Brasil
  • Pasar Vietnam tetap lambat, terlebih tanpa wisatawan dari China
Chart

Pasar Asia Tenggara masih dalam proses membentuk new normal yang diakibatkan oleh berbagai dampak utama di wilayah tersebut. Tampaknya di seluruh wilayah, faktor yang membatasi ekspor ternak hidup telah bergeser dari tingginya harga sapi Australia menjadi faktor rendahnya permintaan konsumen untuk penyembelihan lokal. Hal ini didorong oleh perubahan penggunaan beberapa produk segar oleh konsumen selama pandemi COVID dan dampak penyakit hewan yang terus mengganggu impor normal dan kerja feedlot. Bahkan dengan harga yang lebih rendah, jumlah yang lebih besar yang diperlukan untuk memenuhi pengiriman dari Australia berisiko bagi feedlot jika penjualannya terlalu lambat, terkena wabah penyakit, atau harga sapi Australia terus menurun.

Indonesia : Sapi Potong Steers AUD $5.17 / kg bobot hidup (Rp10.245 = AUD $1)

Ramadhan dimulai di Indonesia pada malam tanggal 22 Maret dan berlangsung hingga tanggal 21 April untuk Lebaran (Idul fitri). Biasanya kita akan melihat harga sapi mulai meningkat menjelang periode ini, namun di pasar masih tetap stabil di sekitar Rp53.600 (AUD $5.17) yang menandakan bahwa perdagangan sapi potong hidup mungkin tetap lambat.  Harga daging sapi segar di pasaran adalah Rp136.000/kg ($13.30) di pasar tradisional dan Rp176.000/kg ($16.83) di supermarket.

Pasar daging sapi terlihat semakin ramai untuk sapi olahan lokal, karena harga sapi impor masih relatif tinggi dan pemerintah terus mencari cara untuk mendapatkan daging sapi yang terjangkau untuk Hari Raya. Indonesia merupakan konsumen daging sapi olahan atau pabrikan yang tinggi daripada produk daging sapi utuh sehingga lebih terbuka untuk digantikan dengan alternatif yang lebih murah seperti Indian Buffalo Meat (IBM).

Pada tahun 2016 IBM diperkenalkan ke pasar Indonesia dengan tujuan menurunkan harga daging sapi. Pada saat itu peraturan membatasi impor IBM untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Logistik Negara Bulog ditugaskan untuk menangani impor. Mulai November 2022, peraturan baru diberlakukan yang menciptakan potensi impor pribadi IBM. Pada tanggal 25 Januari Bulog menerima kuota 100.000 ton untuk tahun 2023 dan 100.000 ton daging sapi Brasil diberikan kepada ID Food, perusahaan induk makanan milik negara lainnya di Indonesia. Hal ini pada dasarnya tidak menyisakan ruang untuk impor dari perusahaan swasta dan retensi pasokan monopoli. Yang lebih memprihatinkan adalah penyalurannya diserahkan kepada satu perusahaan, Surya Nusantara Jaya, dengan segala permintaan yang diajukan kepada Bulog dari vendor dan distributor terpaksa melalui Suri. Hal ini tampaknya membuat Bulog dan Suri mendapatkan keuntungan yang secara matematis tampak signifikan dari perdagangan tersebut, terutama karena dari tahun 2017-2021 harga IBM yang tercantum adalah sekitar Rp56.000 untuk Bulog dan Rp85.000 untuk Suri. Awalnya dimaksudkan sebagai dukungan bagi kaum bawah akhirnya menghasilkan keuntungan bagi yang berkuasa. Bagi yang ingin membaca lebih lanjut tentang para pemain dalam perdagangan Buffalo, saya sarankan Anda mengikuti tautan ke expose di majalah Tempo.

Halaman depan majalah Tempo memperlihatkan monopoli perdagangan kerbau di Indonesia. IBM dimaksudkan untuk membantu masyarakat kalangan bawah.

PMK dan LSD terus menyebar ke seluruh wilayah negeri dan ada laporan tidak resmi yang sedang berlangsung tentang penyebaran antar pulau. Infeksi LSD tampaknya tetap tidak dilaporkan mengingat informasi yang tidak sepenuhnya valid saya dapatkan dari beberapa sumber di lapangan, terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta di mana terdapat banyak infeksi baru pada sapi lokal.

MLA memiliki proyek berkelanjutan yang dijalankan oleh Ausvet yang mendukung feedlot Indonesia untuk meningkatkan biosekuriti mereka. Penilaian dan konsultasi risiko lokasi awal telah ditemukan:

  1. Penggunaan desinfektan yang tidak tepat sering terjadi di banyak feedlot, termasuk penyemprotan atau menyemprotkan desinfektan ke udara atau ke hewan hidup. Ini bukan hanya prosedur yang mahal, tetapi juga tidak efektif. Desinfeksi hanya boleh dilakukan setelah kandang dibersihkan secara menyeluruh dan tidak ada hewan didalamnya. Mendesinfeksi udara, hewan hidup, atau kandang yang belum dibersihkan sepertinya tidak akan efektif dalam mengendalikan penyakit.
  2. Di kebanyakan feedlot, risiko biosekuriti tertinggi berasal dari masuknya truk kotor yang kemudian bersentuhan dengan kendaraan bersih atau kandang hewan. Penting agar truk dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar sebelum memasuki wilayah feedlot dan batasi hubungan langsung dengan kendaraan yang bersih atau kandang yang berisi hewan hidup.
  3. Sebagian besar feedlot telah mengalami setidaknya satu kali wabah PMK. Hal ini ni dapat membantu menjelaskan mengapa ada keraguan umum dari beberapa importir untuk mengisi kembali sapi Australia, bahkan ketika harga mulai turun.
  4. Kurangnya pasokan feedlot Australia kemungkinan besar akan mengakibatkan pencampuran antara sapi Australia dan sapi lokal di tempat yang sama. Kami melihat kisah serupa di Vietnam di mana volume sapi Australia yang rendah menghasilkan lebih banyak sapi yang bersumber dari lokal di tempat yang sama untuk memaksimalkan investasi tersebut. Mencampurkan sapi Australia dengan sapi lokal berisiko terkena penyakit karena sapi Australia yang divaksinasi PMK pada saat kedatangan akan membutuhkan waktu untuk membangun kekebalannya.
  5. Masih ada beberapa masalah pasokan dan distribusi vaksin, terutama terkait dengan petani kecil dan LSD. Vaksin LSD yang tersedia dapat menyebabkan reaksi di lokasi vaksin yang menyerupai infeksi (Neethling response). Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang bagi peternak yang memvaksinasi ternaknya dan juga meningkatkan risiko terkait dengan pendanaan atau pelaksanaan program vaksinasi karena peternak dapat mengajukan klaim setelah reaksi vaksin, masih menjadi pertanyaan siapa yang akan membayar kompensasi dalam kasus ini?

Vaksinasi PMK telah mencapai 11.994 juta dosis yang diberikan dengan sebagian besar infeksi terlihat di pulau barat Sumatera dan Jawa. Belum ada laporan resmi kasus PMK lebih ke timur dari Sulawesi Tenggara.

Data tingkat infeksi dan vaksinasi PMK di Indonesia tersedia secara gratis melalui situs pemerintah https://crisiscenterpmk.ditjenpkh.pertanian.go.id/?l=en 

Vietnam : Sapi Potong Steers AUD $5.17  (VND 15.938 = AUD $1)

Situasi di Vietnam untuk ekspor ternak hidup tampaknya tidak segera membaik, karena pasar kembali ke new normal. Kita tidak mungkin melihat kembali ke angka di atas 200.000 ekor per tahun yang mungkin terjadi sebelum COVID.

Harga sapi potong di rumah potong hewan saat ini masing-masing berada di VND 84.000/kg (AUD $5.30) dan VND 82.000/kg (AUD $5.17) untuk sapi Australian Bulls dan sapi potong steers meskipun sekarang hanya ada sedikit sapi potong steers di feedlot. Sapi Thailand Bulls mendapat harga VND 86.000/kg (AUD $5.42) meskipun karena pembatasan pergerakan melintasi perbatasan Laos, saat ini hanya ada sedikit sapi yang ada di Vietnam. Kurangnya pasokan ternak hidup telah diimbangi dengan penimbunan kembali kerbau Vietnam ke pasar Vietnam, kawanan ternak ini biasanya akan pindah ke China. Harga knuckle tetap konstan di sekitar VND 200.000 / kg di pasar tradisional dan VND 285.000 / kg di pasar eceran modern.

Baru beberapa tahun yang lalu kesan pertama saya tentang Vietnam menggambarkan ketergantungan mereka pada daging segar (yang disembelih pada malam sebelumnya) sebagai alasan mengapa sapi hidup Australia mendapat tempat di pasar. Setelah mengunjungi Hanoi dan Kota Ho Chi Minh minggu lalu, terlihat jelas bahwa daging sapi beku kini memainkan peran penting di semua bagian pasar. Perubahan tersebut perlahan-lahan terjadi di Vietnam, tetapi hal ini dipercepat secara signifikan karena lockdown dan gangguan rantai pasokan yang terjadi akibat COVID. Daging sapi dan babi beku yang dianggap oleh konsumen sebagai daging yang tidak dibeli di pasaran kemarin, kini dianggap sebagai daging yang konsisten, lebih murah, lebih mudah diolah, memiliki umur simpan yang lebih lama, dan dalam banyak hal rasanya lebih enak.

Ini akan menjadi tantangan bagi sektor pengolahan lokal untuk kembali ke jumlah sebelumnya dan jumlah pasokan sapi Australia mencerminkan hal itu.

“Pajangan daging segar” di Supermarket Lotte Tampilan daging sapi dan babi tanpa lemak yang mengesankan dari ternak olahan lokal yang dipotong sesuai spesifikasi lokal. Baru beberapa tahun lalu, ini adalah kumpulan daging yang berantakan. Kualitas produk dan tren umum berkembang pesat di Vietnam sekarang.

Permintaan tetap menjadi kendala utama untuk ekspor ternak hidup. Ada pembicaraan bahwa beberapa importir telah ditawari harga sekitar US $ 3.20 CIF, yang akan menguntungkan sebelum COVID. Namun, jumlah yang dilaporkan di RPH sekitar 30-40% di bawah angka normal secara historis dan saat ini hanya ada sekitar 20 abattoirs yang secara aktif menerima sapi Australia melalui 4 importir, dibandingkan dengan 60-100% dari sekitar 10 importir sebelum tahun 2021.

Pertanyaannya tetap tentang apa yang akan terjadi pada pasokan ketika jumlah wisatawan kembali normal. Minimnya jumlah wisatawan, khususnya wisatawan Tiongkok, berdampak pada perekonomian dan permintaan daging sapi. China menyumbang sekitar 30% turis asing ke Vietnam sebelum COVID, tetapi mereka tidak ingin kembali hingga paruh kedua tahun ini karena pembatasan penerbangan dan izin perjalanan.

Perbatasan Vietnam Laos diharapkan segera dibuka untuk perdagangan sapi regional guna menambah pasokan ternak kembali ke negara tersebut. Pembatasan diberlakukan karena deteksi salbutamol pada daging dan urin sapi, serta kurangnya kepatuhan terhadap persyaratan karantina. Karena pembatasan dicabut, tidak jelas seperti apa peraturan pergerakan baru itu atau berapa lama pengujian akan berlangsung.

Darwin / Townsville

Kami telah melihat beberapa pengiriman dari Darwin pada bulan Februari. Total 19.420 sapi dikirim keluar dari Darwin pada bulan Maret. 17.958 dikirim ke Indonesia dan 1.472 ke Filipina. Naik dari 5.526 pada Januari dan total 17.821 pada Februari 2022. Jumlah ekspor dari pelabuhan lain belum masuk tetapi ada dua pengiriman lagi ke Vietnam pada bulan Maret.

Saat ini harga ekspor ternak hidup di Australia sudah mulai pulih, tetapi pembangunan kembali ternak di kawasan bagian Utara kemungkinan akan berlanjut di sebagian besar wilayah. Ini berarti bahwa secara umum akan ada pasar yang tertekan, semakin sedikit peternak Australia yang perlu menjual persediaan ternak mereka. Mengingat permintaan yang ditekan secara bersamaan di pasar ekspor utama, sepertinya akan tetap menjadi awal yang lambat pada tahun ini untuk ekspor ternak hidup.

Di seberang Utara, sapi feeder steers seberat 280-380kg mencapai harga sekitar $4.20 dan $4.00 untuk sapi heavy steers dengan berat di atas 450kg. Harga sapi betina (cow) turun hingga di bawah $3.00. Tampaknya ada beberapa eksportir yang termotivasi dan penurunan tajam dalam EYCI sehingga kita dapat melihat refleksi harga sapi yang dijual ke pasar pada bulan depan.

China : Sapi Potong Steer AUD $7.66 / kg bobot hidup (RMB 4.65 = AUD $1)

Harga daging sapi China mengalami sedikit perubahan di Shanghai dan Beijing pada Januari menjadi RMB 96-102 di pasar tradisional dan RMB 126 di supermarket. Harga ternak hidup tetap tidak berubah pada RMB 35.6/kg bobot hidup (AUD $7.66) yang berarti penurunan pada bulan lalu.

Tindakan keras China di perbatasan berlanjut dengan dampak yang berpotensi signifikan bagi kawasan Asia Tenggara. Perbatasan Vietnam kini telah bergerak menuju perdagangan legal yang ketat untuk semua barang kecuali sejumlah kecil perdagangan pasar gelap. 

GACC China mengharuskan produk untuk menunjukkan kode properti dan pabrik pemrosesan ulang atau penambahan nilai, di Vietnam sekarang diaudit untuk kapasitas dan penggunaannya. Dampaknya bagi industri daging sapi adalah sulitnya memindahkan produk daging sapi atau sapi melintasi perbatasan Vietnam ke China. Dampaknya, kemungkinan besar kita akan melihat perdagangan ini semakin menyimpang ke Laos atau Myanmar yang hubungan politiknya lebih baik dan China telah berinvestasi dalam infrastruktur melalui Belt and Road Initiative.

Filipina : Sapi Potong AUD $3.52 / kg (Peso 36.93 = AUD $1)

Kontak di Filipina hanya sedikit berdampak pada biaya hidup secara umum di bulan lalu, kecuali harga bawang merah yang harganya melonjak melebihi harga daging dan upah minimum negara. Inflasi dan dampak dari kenaikan biaya hidup yang dirasakan di Filipina dan tentang bawang merah kemungkinan besar akan menjadi cerita umum sepanjang tahun. Pemerintah telah membuat komitmen untuk membatasi dampaknya terhadap warga, dengan fokus pada produksi pertanian lokal.

Tidak ada perubahan harga sapi potong sejak November Peso 130 / kg. Tidak ada perubahan harga lain di Filipina untuk dilaporkan, dengan knuckle di pasar tradisional Mindanao pada Peso 560.00/kg dan supermarket Peso 600.00/kg.

Thailand : Sapi Potong AUD $4.10 (Tb 23.15 = AUD $1)

Harga sapi dan daging sapi di Thailand tetap stabil selama periode tersebut meskipun ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk memindahkan sapi melintasi perbatasan lagi. Pembatasan pergerakan ke Vietnam diperkirakan akan dicabut dalam beberapa minggu mendatang dan oleh karena itu kami kemungkinan akan melihat beberapa tekanan berkurang dari pedagang lokal untuk menemukan pasar alternatif bagi sapi Thailand.

Pertanyaannya tetap seberapa keras Vietnam akan mengawasi perbatasan sehubungan dengan pembatasan karantina dan pengujian salbutamol, dan untuk berapa lama. Dari beberapa data hasil daging yang saya lihat di beberapa abattoir yang bersih, terdapat dampak yang signifikan terhadap hasil daging tanpa lemak dan tanpa penggunaannya keuntungan dari setiap pemotongan ternak hidup tetap dipertanyakan.

0 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share the Post:

Related Posts

Vietnam Animal Welfare

Vietnam’s Animal Welfare Journey Vietnam’s progress in animal welfare, particularly in the livestock sector, has been noteworthy over the past

Read More